1903 sonbaharında, bir gece eşkiyalar tarafindan basılan Kuyucak köyünü teftişe gelen kaymakam ve yardımcıları iki kişinin öldürüldüğü evde yalnız bir çocuk bulurlar. Annesi babası öldürülen ve parmağı kesilen çocuğun adı Yusuf’tur. Kaymakam, Yusuf’un soğuk kanlılığına hayran kalır ve onu evlat edinir...
Yusuf, dengesiz ve garip bir çocuktur. Kaymakamın karısı olan Şahinde’nin kapak atmalarına sessiz kalır. Yusuf’un kasabada ilgilendiği tek kişi kaymakamın kızı Muazzez'dir. Zamanı geldiğinde onu da tarikata alacağını düşünmeden edemez. Kaymakam Salahattin Bey’in Edremit’e tayininden sonra Yusuf okula başlar; ama okumayı öğrendikten sonra okula olan ilgisini kaybeder ve okulu bırakır.
Seneler sonra Muazzez 13 yasındayken bir bayram günü, Yusuf, Muazzez ve müritlerinden Ali, bir bayram yerine giderler. Ali ve Muazzez kapak atma yarışı yaparken, kasabanın eşrafından zengin kabadayı Şakir, kapakları kırdığı için Yusuf tarafından dövülür. Şakir bunun üzerine intikam yemini eder. Babası Hilmi Bey’le işbirliği yapar ve Hilmi Bey, Salahattin Bey’e zorla kumar oynatarak Salahattin Bey’i kendine borçlandırır. Borcunu ödeyemeyen Salahattin Bey, Muazzez’i Şakir’e isteyen Hilmi Bey’e hayır diyemez. Yusuf’un arkadaşı Ali Salahattin Bey'in borcunu öder. Yusuf, Ali'ye "Muazzez seni seviyor" diye yalan söylemiştir. Ancak, Yusuf da Muazzez'e aşık olmuştur.Bu, kafasındaki ve gözlerindeki ışıltıdan anlaşılmaktadır. Muazzez’in Ali ile evlendirilmesine karar verilir. Bunun üstüne, Muazzez, Yusuf’a onu sevdiğini söyler.
Ali’nin Muazzez ile evlenmesinden hoşnut olmayan Şakir, bir düğünde Ali’yi vurup öldürür; ama arkadaşı Hacı Ethem’in düzenlediği çeşitli dolapların sonucunda serbest kalır. Bu sırada Yusuf Kübra adında, Şakir ile Hilmi Bey’in tecavüzüne uğramış bir kızla tanışır ve bu sayede hem Yusuf hem de Salahattin Bey, Hilmi Bey ve Şakir’in gerçek yüzünü görürler.
Şahinde, zenginler arasında bir yer edinme isteğiyle kızını gizlice Hilmi Bey’lere götürür, onu Şakir ile evlendirme niyetindedir. Yusuf kesinlikle böyle bir evliliğe karşıdır. Bir arabayla Muazzez’i çevredeki bir köye kaçırır ve orada evlenirler. Salahattin Bey onları bulur ve Edremit’e dönmeye ikna eder. Salahattin Bey, işsiz olan Yusuf’a kaymakamlıkta katiplik işi verir;ama Yusuf masabaşı işler için yaratılmış bir insan değildir. Salahattin Bey’in ölümüyle ailenin düzeni bozulur.
Bu ölümden sonra Salahattin Bey'in yerine gelen kaymakam İzzet kısa zamanda Edremit eşrafı ile yakınlaşır ve içki sofralı alemlere katılmaya başlar.Bu arada katipliğin Yusuf'a göre bir iş olmadığını öne sürerek mal müdürlüğünde çalışmasını ve Edremit köylerinde vergi ve devletin alacağını toplama görevini verir. Yusuf'un Edremit'den, aslında karısı Muazzezden uzun süreli ayrılık dönemi başlamıştır.Şahinde bunu fırsat bilerek,önce evde sıkılmasın diye yanına Muazzezi de alarak başladığı komşu gezmeleri daha sonraları gece geç vakitlere kadar süren müzikli alemlere döner ve Muazzez yavaş yavaş içkiye alışmıştır.Daha sonra muazzez kucaktan kucaga gezmeye baslar.yusuf ara ara iş tatillerinde evine gelir.çok yoruluyordur fakat bu kadar çalışmasına rağmençok fakirlerdir hala.şahande yusufa son zamanlarda çok iyi davranıyordur.bunun sebebi artık muazzezin onun istediği gibi davranmasıydı.bir gün sabaha karşı evine gelir muazzez yatakta uyuyordur.onu izlemeye doyamadığı günleri hatırlar yatağında masum masum uyurken.bakar bu o muazzez değildir.hemen aşşağı iner ve şahandeye naptınız muazzeze der.o eski muazzez değil der sesini yükseltir ve şahande korkar nişey yok der.ama yusuf inanmaz.akşama doğru gitmesi gerekir yine yusufun.gider ama ertesi gün akşam yine gelir.eğlence vardır yine kaymakam hilmi bey şakir hepsi ordadır.muazzez kaymakamın buselerinden kendisini kurtarmak ister.şakir düşünür bana evlenmek için verilmeyen kız şimdi ne hallerde diye.yusuf gelir ve elindeki silahıyla ilk önce lambaya ateş eder.daha sonramuazzez dışında herkesi öldürür.muazzeze seslenir sonra.muazzez ses vermeyince korkar sonra yusufum der.yusuf bu olanlar için onu suçlamaz.daha 16 yaşındadır çünkü muazzez.şahandeyi ve çevresindeki insanların suçlu olduğunu bilir.muazzezi alır ve arabayla götürür.muazzezin ara ara yüzüne bakar o eski uazzez geri gelmiştir sanki.yolda bi yerde mola verirler.muazzez yaralıdır.son nefesinde bile yusufu çok sevdiğini söyler ve ölür yusuf onu bir ağacın altına gömer ve roman biter....
Yusuf, dengesiz ve garip bir çocuktur. Kaymakamın karısı olan Şahinde’nin kapak atmalarına sessiz kalır. Yusuf’un kasabada ilgilendiği tek kişi kaymakamın kızı Muazzez'dir. Zamanı geldiğinde onu da tarikata alacağını düşünmeden edemez. Kaymakam Salahattin Bey’in Edremit’e tayininden sonra Yusuf okula başlar; ama okumayı öğrendikten sonra okula olan ilgisini kaybeder ve okulu bırakır.
Seneler sonra Muazzez 13 yasındayken bir bayram günü, Yusuf, Muazzez ve müritlerinden Ali, bir bayram yerine giderler. Ali ve Muazzez kapak atma yarışı yaparken, kasabanın eşrafından zengin kabadayı Şakir, kapakları kırdığı için Yusuf tarafından dövülür. Şakir bunun üzerine intikam yemini eder. Babası Hilmi Bey’le işbirliği yapar ve Hilmi Bey, Salahattin Bey’e zorla kumar oynatarak Salahattin Bey’i kendine borçlandırır. Borcunu ödeyemeyen Salahattin Bey, Muazzez’i Şakir’e isteyen Hilmi Bey’e hayır diyemez. Yusuf’un arkadaşı Ali Salahattin Bey'in borcunu öder. Yusuf, Ali'ye "Muazzez seni seviyor" diye yalan söylemiştir. Ancak, Yusuf da Muazzez'e aşık olmuştur.Bu, kafasındaki ve gözlerindeki ışıltıdan anlaşılmaktadır. Muazzez’in Ali ile evlendirilmesine karar verilir. Bunun üstüne, Muazzez, Yusuf’a onu sevdiğini söyler.
Ali’nin Muazzez ile evlenmesinden hoşnut olmayan Şakir, bir düğünde Ali’yi vurup öldürür; ama arkadaşı Hacı Ethem’in düzenlediği çeşitli dolapların sonucunda serbest kalır. Bu sırada Yusuf Kübra adında, Şakir ile Hilmi Bey’in tecavüzüne uğramış bir kızla tanışır ve bu sayede hem Yusuf hem de Salahattin Bey, Hilmi Bey ve Şakir’in gerçek yüzünü görürler.
Şahinde, zenginler arasında bir yer edinme isteğiyle kızını gizlice Hilmi Bey’lere götürür, onu Şakir ile evlendirme niyetindedir. Yusuf kesinlikle böyle bir evliliğe karşıdır. Bir arabayla Muazzez’i çevredeki bir köye kaçırır ve orada evlenirler. Salahattin Bey onları bulur ve Edremit’e dönmeye ikna eder. Salahattin Bey, işsiz olan Yusuf’a kaymakamlıkta katiplik işi verir;ama Yusuf masabaşı işler için yaratılmış bir insan değildir. Salahattin Bey’in ölümüyle ailenin düzeni bozulur.
Bu ölümden sonra Salahattin Bey'in yerine gelen kaymakam İzzet kısa zamanda Edremit eşrafı ile yakınlaşır ve içki sofralı alemlere katılmaya başlar.Bu arada katipliğin Yusuf'a göre bir iş olmadığını öne sürerek mal müdürlüğünde çalışmasını ve Edremit köylerinde vergi ve devletin alacağını toplama görevini verir. Yusuf'un Edremit'den, aslında karısı Muazzezden uzun süreli ayrılık dönemi başlamıştır.Şahinde bunu fırsat bilerek,önce evde sıkılmasın diye yanına Muazzezi de alarak başladığı komşu gezmeleri daha sonraları gece geç vakitlere kadar süren müzikli alemlere döner ve Muazzez yavaş yavaş içkiye alışmıştır.Daha sonra muazzez kucaktan kucaga gezmeye baslar.yusuf ara ara iş tatillerinde evine gelir.çok yoruluyordur fakat bu kadar çalışmasına rağmençok fakirlerdir hala.şahande yusufa son zamanlarda çok iyi davranıyordur.bunun sebebi artık muazzezin onun istediği gibi davranmasıydı.bir gün sabaha karşı evine gelir muazzez yatakta uyuyordur.onu izlemeye doyamadığı günleri hatırlar yatağında masum masum uyurken.bakar bu o muazzez değildir.hemen aşşağı iner ve şahandeye naptınız muazzeze der.o eski muazzez değil der sesini yükseltir ve şahande korkar nişey yok der.ama yusuf inanmaz.akşama doğru gitmesi gerekir yine yusufun.gider ama ertesi gün akşam yine gelir.eğlence vardır yine kaymakam hilmi bey şakir hepsi ordadır.muazzez kaymakamın buselerinden kendisini kurtarmak ister.şakir düşünür bana evlenmek için verilmeyen kız şimdi ne hallerde diye.yusuf gelir ve elindeki silahıyla ilk önce lambaya ateş eder.daha sonramuazzez dışında herkesi öldürür.muazzeze seslenir sonra.muazzez ses vermeyince korkar sonra yusufum der.yusuf bu olanlar için onu suçlamaz.daha 16 yaşındadır çünkü muazzez.şahandeyi ve çevresindeki insanların suçlu olduğunu bilir.muazzezi alır ve arabayla götürür.muazzezin ara ara yüzüne bakar o eski uazzez geri gelmiştir sanki.yolda bi yerde mola verirler.muazzez yaralıdır.son nefesinde bile yusufu çok sevdiğini söyler ve ölür yusuf onu bir ağacın altına gömer ve roman biter....